弗洛伊德提議與蘇聯(lián)合作調(diào)查發(fā)現(xiàn)號(hào)失事之謎，與發(fā)現(xiàn)號(hào)的設(shè)計(jì)者科腦和智腦赫爾的設(shè)計(jì)者錢德拉搭乘蘇聯(lián)里昂諾夫號(hào)。眾人在木衛(wèi)一歐羅巴檢測(cè)到生命跡象葉綠素，投放探測(cè)儀卻在接近目標(biāo)時(shí)被神秘光球擊毀。燃料限制眾人繼續(xù)逗留，繼續(xù)任務(wù)登陸發(fā)現(xiàn)號(hào)卻一無(wú)所獲。蘇聯(lián)船長(zhǎng)派一名本國(guó)船員接近黑石碑，被光球擊毀犧牲。美蘇爭(zhēng)霸進(jìn)入戰(zhàn)爭(zhēng)邊緣，兩國(guó)政府命令他們呆在本國(guó)飛船上，非經(jīng)允許不得擅自聯(lián)系或走動(dòng)。純意識(shí)能量體的鮑曼返回地球告別妻子貝蒂和母親杰西，準(zhǔn)發(fā)送簡(jiǎn)訊并以離子態(tài)現(xiàn)身警告弗洛伊德在兩天內(nèi)離開(kāi)木星。弗洛伊德不顧禁令，前往里昂諾夫號(hào)勸說(shuō)蘇聯(lián)宇航員一同離開(kāi)，他建議捆綁兩艘飛船，犧牲發(fā)現(xiàn)號(hào)幫助里昂諾夫號(hào)提速返回地球。木星在黑石碑侵蝕下化作恒星為歐羅巴提供光熱，得知真相仍選擇自我犧牲的赫爾向地球不斷廣播警告后亦進(jìn)化為終極智慧體。